Avec des rendements supérieurs à 4 %, ces actions pourraient contribuer grandement à accroître votre flux de revenus passifs
Le S&P 500 L’indice a progressé d’environ 16 % depuis le début de l’année. De nombreux actionnaires de l’indice ont augmenté leurs versements, mais pas autant que le cours de leurs actions. En conséquence, l’action moyenne versant des dividendes dans l’indice de référence offre un rendement dérisoire de 1,3 % aux prix récents.
Heureusement, il existe encore une poignée de sociétés qui versent des dividendes importants et qui se négocient à des prix suffisamment bas pour offrir des rendements élevés. Voici pourquoi elles pourraient constituer de bons achats pour la plupart des investisseurs en quête de revenus en ce moment et semblent constituer une valeur sûre pour au moins une décennie.
1. Bristol Myers Squibb (environ 50 $ par action)
Bristol Myers Squibb (BMY -0,12%) est une grande société pharmaceutique qui ne vend pas de médicaments de gestion du poids. L’absence de traitements populaires contre l’obésité est en partie responsable de la baisse de l’action d’environ 4 % cette année.
Les actions de Bristol Myers Squibb offrent un rendement juteux de 4,9 % aux prix récents. Avec des ventes totales en hausse de 9 % au deuxième trimestre, il y a de fortes chances que la société maintienne sa séquence de 15 ans de hausse des dividendes pendant au moins une décennie encore.
Dans la colonne des plus, Bristol Myers Squibb pourrait bientôt commercialiser un nouveau traitement pour les patients atteints de schizophrénie et d’autres formes de psychoses. En 2023, elle a acquis KarXT, un traitement encore expérimental qui pourrait devenir le premier antipsychotique qui ne bloque pas les récepteurs de la dopamine. Les résultats des essais cliniques suggèrent que ce nouveau mode d’action entraîne moins d’effets secondaires.
Les médicaments antipsychotiques d’aujourd’hui génèrent superproduction Les ventes de KarXT sont en hausse, même si elles ont des effets secondaires comme la somnolence et la prise de poids. Cependant, ces effets secondaires réduisent l’observance du traitement et les médecins réclament une solution plus facile à vivre pour les patients. La FDA étudie actuellement une demande pour KarXT et prévoit de rendre une décision d’approbation le mois prochain.
2. Dow Inc. (~54 $ par action)
Dow Inc. (Dow -0,48%) offre un rendement de dividende impressionnant de 5,2 % aux prix récents, mais il y a un hic. La société de produits chimiques de premier plan n’a pas augmenté son dividende depuis sa scission avec DuPont de Nemours en 2019.
Même si Dow n’a pas augmenté son dividende ces derniers temps, les investisseurs peuvent au moins compter sur des versements réguliers. La société a récemment annoncé son 452e versement de dividendes trimestriel consécutif.
Les conditions macroéconomiques ne sont pas idéales pour le groupe de matériaux de base, mais il semble que le pire soit passé. Au deuxième trimestre, Dow a annoncé un chiffre d’affaires en baisse par rapport à l’année précédente, mais en légère hausse par rapport au premier trimestre.
Les prix du plastique en aval en Asie posent problème, mais la capacité de Dow à fabriquer des produits chimiques à un prix inférieur à celui de ses concurrents de plus petite taille constitue un avantage durable. Cela ne se produira peut-être pas en 2024, mais les investisseurs patients peuvent raisonnablement s’attendre à des augmentations de dividendes importantes à l’avenir.
3. CVS Health (~59 $ par action)
CVS Santé (CVS 0,77%) est célèbre pour sa chaîne de pharmacies de détail, mais cela ne représente qu’une part relativement faible de son activité intégrée verticalement. En 2018, elle a acquis Aetna, un assureur qui collecte les primes d’assurance maladie auprès d’environ 39 millions de personnes.
En plus d’Aetna, CVS Health bénéficie de l’intégration de sa gestion des prestations pharmaceutiques (PBM) entreprise. Pas moins de 34 % de toutes les ordonnances exécutées l’année dernière ont été gérées par le PBM de CVS Health.
Après avoir chuté d’environ 19 % jusqu’à présent en 2024, l’action CVS Health offre un joli rendement de dividende de 4,6 %. Les actions sont sous pression car la direction a abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2024 à deux reprises cette année. De nouveaux changements de règles ont abaissé les notes attribuées à ses plans Medicare Advantage, et la société perdra des milliards de dollars en bonus liés à la notation qu’elle recevait auparavant du gouvernement. Même si cela n’arrivera probablement pas en 2024, ce n’est qu’une question de temps avant que les plans Medicare Advantage de la société ne soient à nouveau éligibles aux bonus.
CVS a plus que doublé ses dividendes au cours des 10 dernières années. Avec un ensemble unique d’entreprises de soins de santé intégrées qui lui donnent une longueur d’avance sur ses concurrents, une autre décennie de fortes augmentations des dividendes semble probable.
Cory Renauer a des postes chez CVS Health. The Motley Fool a des postes chez et recommande Bristol Myers Squibb. The Motley Fool recommande CVS Health. The Motley Fool a un politique de divulgation.